而就在中部戰線，陳玉成和樑立泰的甲三師、甲四師進攻糊北長江一帶的同時，其他兩路東部戰線和西部戰線也沒閒着，開始了討虜軍驚人的攻勢。
十二月中旬，陳天仕率領甲八師，乘坐乙五師的船隊，抵達浙茳南部，率先發難，進攻溫州府。由於海路水師運輸順暢，甲八師不但新裝備了一千支德萊賽針發火槍，還將二十門之多的三十磅架退式前裝滑膛火炮給一路運來。
只有千人不到的浙江水師，看見浩浩蕩蕩的乙四師艦隊，連忙逃竄，甚至連水營都未去，便直接逃竄回鄉下。
登岸後的甲八十，直接猛攻溫州府城。溫州協參將本想下令死守，但三十磅的架退式前裝滑膛火炮威力何等猛烈，直接三輪炮擊後，城門被轟裂，城破了。討虜軍猶如屠殺一般衝入城內大街小巷，清兵四散逃竄，再無力組織防守，很快溫州府城便淪陷。
十二月中旬至下旬，甲八師連續佔領溫州府城、永嘉、瑞安、平陽、青田和樂清，又從海路，會同乙五師的部分水師，依次攻克玉環廳、太平、黃岩、台州府城。將整個浙江南部搶佔在手中。
清兵損失五千餘人，而討虜軍，損失不到千人，可謂大捷。
同時，乙四師從佔據二月的茳西廣信府出發，在師長邱昌道的率領下，進攻浙茳衢州府境內。
乙四師卻沒裝備多少洋槍，還是鳥槍和牌刀長矛爲主，不過，大半都是湘南的天地會會衆，武藝出衆，戰力強悍，逆風仗可能不怎麼樣，但打順風仗，卻是很有一手。
趁着浙西一帶清兵兵力空虛之際，乙四師兵分兩路，一路主力七千人，由邱昌道親自率領，於十二月中旬攻佔了江山，抵達衢州府城。
另一路三千人，由後來投靠聖國的郴州天地會首領李觀龍率領，進入浙江後，便折向北方，攻佔了常山、開化、婺源、遂安等地。並且，這李觀龍極富組織能力，一路攻克縣城，一路立旗招收遊民和窮苦百姓，原本進入浙江的三千人，接連攻克四縣後，竟累積至於8千餘衆，並且，佔領的各縣保持不變，交由後續跟隨的乙等旅前來接收治理。
十二月下旬，李觀龍率兵近一萬圍攻嚴州府三天三夜，持續攻打，終於在建德城中的流民接應下，攻陷了嚴州府城。
而後，李觀龍一路一萬一千人，氣勢如虹，勢如破竹般折兵攻向南邊的金華府，於十二月底佔據蘭溪、湯溪兩縣，而後便等待主路軍邱昌道等，準備一起合圍金華府城。
可這時，主路軍的攻勢卻陷入停頓。邱昌道率兵七千連續攻打衢州府城十餘次，均被城中守將率領城中的清軍和民壯團練擊退。邱昌道一怒之下，急於取勝，反而中了衢州知府江允康的誘敵深入之計，安排奸細假意邀請其內外夾擊攻打南門，卻佈下陷阱，邱昌道不知是計，率兵衝入城中，卻被關在甕城內，一番廝殺不得解脫，乙四師大敗，城內守將乘勝追擊，討虜軍死傷二千餘人，二千多討虜軍半夜逃散不知去向，邱昌道僅率領三千不到回到大營。
一時間人心惶惶，討虜軍大敗，乙四師師長邱昌道要被聖王責罰的傳言在軍營中流傳。
此時，衢州知府江允康更是偷偷派人密會邱昌道，宣稱大清朝廷已經許諾給邱昌道浙茳金衢嚴守道道臺之職位，只要邱昌道率手下將士投降，人人有重賞，有官當。
於是，邱昌道在一干湘南天地會衆的慫恿下，動心了。他想到軍中那個傳言，有理由相信，聖王會追究他敗軍的責任。與其等待被聖王降罪，不如博個前程。
不過，他又有些猶豫，因爲他看見討虜軍一天比一天強大，而他貴爲師長，哪怕是乙等師的師長，也是高級別的將領。在這一隻越來越強大的軍隊中，作爲高級將領，前程也不可限量，因此，他很猶豫：投降滿清，真的能有出息嗎？
不過，十餘名手下的一席話，將他的猶豫變得堅定起來：“大哥，我們參軍廝殺，不就爲了博個前程，可你看你現在雖然是師長，又有什麼好處？要銀子，銀子沒有，還不能搶女人，做這個師長，又有個屁的意思？還不如滿清的一個縣令呢！反正你不歸降朝廷，我們也要歸降了！”
於是，邱昌道定下心來。一不做，二不休，他當即將大部分的兵力調往自己的親信手下統轄，而將十餘名忠於聖國的連長排長全部以開會的名義，將之剷除。而後，又趁夜出兵，將三千討虜軍帶至衢州守軍的包圍圈內。
最窩火的一幕發生了，邱昌道以拉練的名義，將三千討虜軍將士的武器全部收繳。而後，清軍二千餘人手持鳥槍和刀矛，將手無寸鐵的三千討虜軍將士包圍。
這時，邱昌道宣佈自己和一干手下，歸順朝廷，並且受封道臺，只要跟隨他的討虜軍將士，人人有封賞，個個有官當，頓時，有一千二百多名討虜軍將士，本就屬於邱昌道原來的手下，一直不大適應討虜軍的軍規，歡喜雀躍地跟隨大哥邱昌道歸順清軍。
另外一千八百多人，在威逼利誘下，過了一天，又有五百人答應加入清軍。剩下一千三百人，自始至終不肯答應背叛討虜軍。在邱昌道帶領手下和清軍接連殺死五十餘人後，這一千二百多名討虜軍將士爆發了，懷着滿腔的怒火和仇恨，徒手朝手持鳥槍和刀矛的叛徒及清兵進攻，最終雖然殺死數十人，打傷百餘人，但最終還是被歇斯底里的邱昌道率兵全部殺害。
衢州知府江允康大喜！顧不得向浙茳巡撫稟報，直接派八百里加急快馬，向京師稟報自己大破粵賊，並招降賊頭的捷報。
而後，邱昌道更是聽從江允康的安排，主動聯繫偏師李觀龍所部，邀請一道前後夾擊衢州城。
李觀龍不知是計，遂率兵一萬，從金華府城外撤兵，往西朝衢州城而來。