1861年7月中旬，在北方聯邦總統林肯被刺殺十來天后，南部聯盟國集結近8萬軍隊，在戴維斯總統親自佈置下，由羅伯特*李率領北弗吉尼亞軍團3.5萬士兵、博雷加德准將率領波特馬克軍團3萬士兵，加上戴維斯總統親自率領的2萬密西西比軍團士兵，離開弗吉尼亞州，將華盛頓特區及馬里蘭州的東南部一線全部佔領。
7月下旬，南部聯盟國軍隊的前鋒波特馬克軍團在博雷加德准將的率領下，從西面進入馬里蘭州，與駐紮在弗雷德裡克鎮上的北方聯邦軍隊發生激戰，北軍不敵，放棄弗雷德裡克撤退北方的亞當斯。
與此同時，東面的南部聯盟國的北弗吉尼亞軍團也在羅伯特*李的指揮下，攻佔了馬里蘭州的首府、美利堅合衆國海軍軍官學校所在地安納波利斯，不但將那裡的兩處造船廠給佔領，還有近三百名海軍軍官和少量軍艦都給俘虜。
然後，前方的工程兵已經將被北方聯邦破壞的鐵路修好，北弗吉尼亞軍團和總統戴維斯親自率領的密西西比軍團乘坐火車趕往巴爾的摩。波特馬克軍團也從弗雷德裡克經過霍華德，從西面逼近巴爾的摩。
入侵的南方聯盟軍隊猶如蝗蟲一般奪走了可以找到的一切財物，美元、鐵器、牲畜、馬匹、四輪車、食物和鞋子，並在所佔領的城鎮徵收需要的物品，甚至俘獲了一大批馬里蘭州抵抗的白人家的黑人奴隸，直接將他們解送弗吉尼亞拍賣給當地種植園主們爲奴。不過，羅伯特*李立刻注意到此舉的不妥，他急忙向總統戴維斯建議，將繳獲的一切實際性的財物，都採取以南部聯盟國發行的債券交換，用這種以半價購買的方式交易這些繳獲，對於那些奴隸，也就地消化，直接以現場種植園整體拍賣的方式交易，而不是將奴隸運回弗吉尼亞這樣費力又麻煩的方式，這樣會減少影響，不至於激起北方聯邦國的仇恨。但戴維斯總統沉浸在勝利的喜悅之中，對於羅伯特*李的建議並不理會。
因此，等三個軍團趕到巴爾的摩附近，準備圍攻巴爾的摩的時候，沿途的搶奪行爲嚴重刺激着北方聯邦的民衆，讓他們滿腔怒火。加上北方聯邦新的總統就位，財政部又從國外和紐約費城等銀行家手中借來大筆金錢，有了軍費，前期從北方各州招募的志願兵陸續趕到，加上原本從華盛頓地區撤走的聯邦兵力也退守在巴爾的摩，一時間，巴爾的摩地區集結了聯邦的軍隊竟達11萬人。
7月底，雙方在巴爾的摩西南面和南面的野外發生激烈的交戰。
南面，羅伯特*李率領的北弗吉尼亞軍團中的傑克遜石牆軍（已經由旅擴編爲軍）最先遭遇抵抗的北方聯邦軍第一軍，羅伯特*李迅速作出反應，在短時間內調集其餘的兵力迂迴繞道趕到聯邦第一軍的側面，趁早晨大霧視線不清，兩面夾擊同時發起進攻，但北方聯邦士兵士氣高昂，第一軍軍中約翰*雷諾茲調度有方，將士兵集中在幾處土坡上防守，抵擋住了波特馬克軍團的一次次進攻，雖然損失嚴重，但堅持到大霧散去，同時派人向其他在巴爾的摩的友軍求助。可惜的是，還沒等援軍抵達，第一軍軍長約翰*雷諾茲被傑克遜的狙擊手射中斃命，第一軍失去指揮又遭受夾擊，到中午時候，在石牆軍的奮力衝擊下便很快潰敗，聯邦第一軍付出將近一萬人的傷亡、四千餘人被俘的代價，幾乎全軍覆沒，只留二千來人零散逃回巴爾的摩。
與此同時，西南面的博雷加德准將率領的波特馬克軍團也抵達一處叫木狗的小鎮，與駐防在那裡的聯邦軍一部發生激烈交火。木狗鎮是個扇形的高地，北軍之所以選擇此地駐防，是因爲其地形特殊，易守難攻。博雷加德聽說西南面羅伯特*李已經取得勝利，心念大動，率領波特馬克軍團主力近2萬人向據守高地的聯邦軍隊南北兩翼發動總攻，激戰至下午，聯邦軍陣地依舊巋然不動。
正當博雷加德准將親自率領上萬人往高地衝鋒時，木狗鎮高地上的一個名叫張伯倫的聯邦上校發出一個讓人意想不到的舉動，他率領被打得只剩下一半的步兵旅，下令手下所有的士兵全部上刺刀，所有人站成一排，他親自率領所有健全的士兵朝進攻的敵人衝鋒。張伯倫的這一奇怪衝鋒令波特馬克軍團這一部不知所措，張伯倫步兵旅順斜坡衝鋒至高地下的南方聯盟軍陣地，砍死砍傷數百人，打亂了博雷加德的進攻。而後，高地上的聯邦軍主力發現東面有聯邦援軍從巴爾的摩趕到，果斷下令發起反攻，被憋得滿腔怒火的聯邦士兵勢如猛虎，將高地下的南部聯盟國士兵殺得潰不成軍。博雷加德的波特馬克軍團兵力過於分散，不得已往後撤退。
不過，就在博雷加德的波特馬克軍團敗退的時候，羅伯特*李率領的北弗吉尼亞軍團乘勝追擊逃向巴爾的摩的北方聯邦軍第一軍，而戴維斯總統親自率領的2萬密西西比軍團士兵也趕到巴爾的摩，於是，兩軍一起，向巴爾的摩發起了進攻。
此刻即將天黑，在巴爾的摩西南部的北方聯邦早就設置好的防線前，北弗吉尼亞軍團作爲先鋒，戰意高漲，不顧疲憊，在2發信號彈的升起來之後，87門火炮射出的炮彈鋪天蓋地衝向聯邦軍隊的防線。防線陣地後的聯邦炮兵也開始回擊，雙方火炮戰在一起。
起初，聯盟國的炮擊非常準確，造成聯邦守軍嚴重傷亡。但隨着幾輪大炮之後，火炮的後坐力使炮架的架尾下沉，炮彈開始高飛起來，落到聯邦守軍的步兵陣地後面，這些守軍蜷縮在防線的石牆和一些土牆後面躲藏着，並沒收到多少傷害。
濃煙滾滾，聯盟國的炮兵觀察哨兵無法說出己方的炮火效果如何。半個小時過後，防線後面的聯邦軍炮火少了許多，又過了半小時，防線後面許多大炮停止了射擊，只有零星的還在還擊。事實上，這是聯邦守軍溫菲爾德*漢考克將軍的一個計謀而已。他爲了對付聯盟國的進攻而保存彈藥，也是爲了欺騙敵人，使之認爲己方的炮兵已喪失了戰鬥力。
聯盟軍隊的炮手果然中計。他們以爲自己的炮火已經擊毀了北方守軍的大炮。即便天已經完全黑了，也迫不及待地準備發動總攻！
即便是作戰經驗豐富的羅伯特*李也沒有懷疑，對勝利的渴望矇蔽了他的雙眼，何況他本來就一向喜歡用險兵出奇制勝。而戴維斯總統也相信肯定會一擊而勝。
於是，聯盟國的炮兵也停止了射擊，陣地一片沉寂之後，沒多久，聯盟國大量的步兵上場了。
首先進攻的是北弗吉尼亞軍團的傑克遜師和密西西比軍團的朗斯特里特師，兩個師接近3萬人，乃是聯盟國最爲精銳的部隊。不過，朗斯特里特對於指揮官下的命令表示疑惑，因爲他們要穿過一處半英里長的開闊地，攻擊固守在塹壕裡的聯邦步兵，何況那些聯邦的火炮到底有沒有被擊毀還沒有確認過。但自信的羅伯特*李強硬地要求朗斯特里特執行命令。
無奈之下，傑克遜師衝在前面，朗斯特里特師緊跟在後，藍色的弗吉尼亞軍旗在前面迎風開路，綠色的密西西比軍旗在後招展着，將戰線鋪開超過一英里長，聯盟國的兩個師以幾近閱兵分列式的嚴整隊形穿過開闊地。
一進入射程，防線的石牆和壕溝後面的聯邦守軍便猛烈的開火！幾十門北方聯邦軍隊的大炮發出怒吼，十餘門線膛炮、三十餘門滑膛炮傾瀉着炮彈，射擊稍遠一些的聯盟國士兵，而步槍和炮兵的榴彈一起朝已經逼近的聯盟軍隊射擊。
無情的彈雨讓進攻的南部聯盟士兵猶如割草機下的雜草一樣紛紛倒下。但是，透過硝煙迷霧卻可以看到傑克遜師的士兵仍在繼續往前衝鋒！這些勇猛的弗吉尼亞人此刻已經分散開來，依靠矮牆、岩石、樹林、草叢以及可能找到的其他掩體摸索前進。
最終，勇猛地傑克遜師衝過聯邦守軍的防線，雖然所部的士兵只剩下出發時的三分之一，已有一位旅長和十二位團長陣亡，但是他們終於衝進了巴爾的摩防線！傑克遜拔出指揮刀，發動了短兵相接的白刃戰，聯盟軍隊搶走了守軍的大炮，雙方在陣地上展開了爭奪戰……
戰鬥持續了一整夜，雙方都拼得極爲慘烈。
第二天上午，在羅伯特*李的死令之下，南部聯盟軍以損失一萬二千名士兵的代價，終於攻佔了巴爾的摩西南防線。然而，聯邦守軍又在後面不到一公里處又設置了一道防線，而且，聯邦方面已經又有一批人數超過3萬的援軍抵達巴爾的摩，讓駐守在附近的聯邦總兵力達到13萬人。
而聯盟國方面，經過一夜的損失，圍困巴爾的摩的兵力不足7萬。雖說南方聯盟國兵力精良一些，但人數相差過於懸殊，無奈之下，南部聯盟國在總統戴維斯的決定下，放棄了繼續進攻巴爾的摩，轉爲開挖壕溝，構築防禦工事。
就這樣，兩個美利堅國家的軍隊主力開始在巴爾的摩進行了拉鋸般的戰略相持起來。
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就在所有人的視線都集中在南北雙方巴爾的摩戰役的時候，密蘇里州的戰事又重新燃起。只不過，這一次與上次密蘇里州獨立時的戰事不同，主動向聯邦密蘇里州戰區指揮官納撒內爾*萊昂准將率領的數千聯邦軍隊發起進攻的，不是密蘇里州州長傑克遜組建的愛爾蘭獨立軍和前州長普賴斯組建的密蘇里州民兵，而是一支不知何時出現的由三千愛爾蘭步兵和五千印第安人以及六千名瘦小的似乎是東方人面孔的軍隊組成的聯合軍隊，還有近二千多名黑人奴隸跟隨着可能充當民夫之類的，自稱是河西聯合軍團。
這個河西聯合軍團，人數雖然只是一萬四千人，實際上只相當於一個師的兵力，但作戰兇悍異常，比最難纏的南部聯盟國北弗吉尼亞軍團中的最英勇善戰的傑克遜師還要勇猛。萊昂准將率領的數千聯邦軍隊在聖路易斯城抵擋了數次傑克遜組建的愛爾蘭獨立軍進攻，也絲毫沒讓普賴斯的密蘇里州民兵佔得絲毫便宜，但這次被這河西聯合軍團不到三小時的進攻，便告潰敗。防禦嚴密的聖路易斯城，硬生生地被這個河西聯合軍團攻克，甚至連萊昂准將也只來得及匆匆派人向駐守在伊利諾斯州中部重城斯普林菲爾德的弗裡蒙特將軍求援，便在渡河逃跑時被火炮擊中，命喪密西西比河中。
而後，密蘇里州整個靠近密西西比河一帶的聯邦軍隊零散的主力全部被這支河西聯合軍團以秋風掃落葉般清掃乾淨，其他的密蘇里州擁護聯邦的勢力全部被州長傑克遜組建的愛爾蘭獨立軍逐漸清除，整個密蘇里州完全被愛爾蘭獨立軍掌握下來。
弗裡蒙特接到密蘇里州聯邦軍隊潰敗的消息時，整個密蘇里州，也就是密西西比河以西地區，已經沒了聯邦軍隊的容身之地。
而弗裡蒙特恰好這個時候收到聯邦首都華盛頓被南部聯盟軍隊攻佔，連林肯總統也被刺殺的消息，一下便覺得大勢已去，便不再理會密蘇里州之事，而只是嚴密防守密西西比河東岸，擺出一副防守的姿態來。
事實上，河西聯合軍團的一名叫陸二男的使者寫了封信給弗裡蒙特，要求雙方以密蘇里州和伊利諾斯州的天然分界線——密西西比河爲界，互不進攻。弗裡蒙特因爲軍隊未經多少訓練，加上南部聯盟軍隊正從華盛頓出發朝巴爾的摩進攻，形勢未明朗，便採取觀望來，但他也不正面迴應這個叫陸二男的愛爾蘭使者。
不過可惜的是，弗裡蒙特到目前爲止，還不知道密西西比河西岸的自己真正的對手到底是誰。他還沒搞清楚這個所謂的河西聯合軍團指揮官是誰。他只能從聯合軍團的字面上，和潰逃到斯普林菲爾德的萊昂手下士兵瞭解到，敵軍是由愛爾蘭人、印第安人和似乎是東方華人組成的一支聯合軍隊。
他只能發出電報將此信息發給如今的聯邦首府費城，上報戰爭部長埃德溫*斯坦頓和國務卿西華德，請求內閣們向東方的中華帝國提出抗議，將這種行爲視同爲向美利堅聯邦宣戰！
不過，就在他電報剛剛發出不久，一直得不得迴應的陸二男竟然派人送來一封警告信，信中聲稱，他們河西聯合軍團並非南部聯盟軍隊，而是屬於密蘇里共和國獨立的軍隊。任何進入密蘇里州的外來勢力，無論是北方的美利堅聯邦軍隊，還是南方的美利堅聯盟軍隊，都視其爲外敵入侵，河西聯合軍團將在密蘇里州110萬民衆的支持下，將其擊潰。同時，信中還解釋了河西聯合軍團的士兵，是由三個獨立步兵旅構成：日本人佔多數的的僱傭兵步兵旅、印第安獵兵旅、愛爾蘭步兵旅。
弗裡蒙特這才反應過來，那些東方人面孔的士兵原來是日本僱傭兵。日本，他好像聽說過知道，幾年前海軍軍校校長佩裡准將曾經去過那裡，最終慘敗的一個東方島國。可日本人什麼時候出現僱傭兵了，一直以來都是聽說歐洲國家如瑞士等有出名的僱傭兵，從未聽說過東方的日本有什麼僱傭兵？而且，這個日本僱傭兵，怎麼會突然出現在密蘇里州？
弗裡蒙特百思不得其解。只是，如今不是疑惑的時候。
不過，他知道原來這密蘇里州打的主意，竟然是趁着南北內戰的時機進行獨立。雖然密蘇里州想要叛離聯邦政府，但畢竟沒有加入投靠南部聯盟國，而目前聯邦最大的敵人似乎是南部聯盟國，因此，他沒再想進攻密蘇里州，只是列兵防守密西西比河東岸。轉而，向費城的內閣再次發一封電報，告知密蘇里州的事情。
PS：感謝一葉知秋、擡手就是幹、任俠兒三位朋友的打賞！